智通财经APP得悉,三一重工 (06031) 于10月20日至23日招股。公司拟全球出售5.8亿股H股,其间香港出售占约10%,世界出售占约90%,出价格为20.3-21.3港元。集资最多123.6亿港元。商场音讯指,三一重工拟以每股21.3港元定价,而世界配售获数倍超购,并提前一日于周三(22日)下午中止承受认购。
随三一重工揭露出售完毕,初步统计孖展认购总额约513.6亿港元,以揭露出售集资额12.36亿港元计,孖展认购已超购40.5倍。
三一重工每手200股,一手入场费4303港元,预期将于10月28日挂牌生意,中信证券为独家保荐人。
材料显现,三一重工主要是做工程机械的研制、制作、出售和服务。公司产品有混凝土机械、发掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其间,混凝土设备为全球榜首品牌,发掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主流产品已成为我国榜首品牌。根据弗若斯特沙利文的材料,按2020年至2024年中心工程机械的累计收入计,三一重工是全球第三大及我国最大工程机械企业。从详尽区分范畴看,三一重工在发掘机及混凝土机械方面,全球排名榜首。
三一重工本次IPO最有目共睹的亮点,无疑是其背面星光熠熠的柱石投资者阵营。三一重工一共引进23名柱石投资者,其间不乏全球尖端组织,合共认购7.58亿美元(约58.99亿港元)的出售股份,占估计募资总额的近对折。根据招股书,这个“奢华柱石团”包含淡马锡、盈峰本钱、HHLRA、UBS、LMR、贝莱德、RBC GAM、WT Asset、Oaktree、睿远、上海高毅、Perseverance Asset、香港景林、我们稳妥、法士特、惠理等。
集团此次IPO所得金钱净额约45%用于逐渐开展其全球出售及服务网络,以进步全球品牌知名度、商场浸透率和服务功率,25%用于增强研制才能,20%将用于扩展海外制作才能和优化出产功率,10%用于营运资金和一般公司用处。